【収録曲】
 1. Twistin' the Night Away
 2. Sugar Dumpling
 3. Twistin' in the Kitchen with Dinah
 4. Somebody's Gonna Miss Me
 5. A Whole Lotta Woman
 6. The Twist
 7. Twistin' in the Old Town Tonight
 8. Movin' and A'Groovin'
 9. Camptown Twist
10. Somebody Have Mercy
11. Soothe Me
12. That's It - I Quit - I'm Movin' On

【収録楽曲】初回限定盤・通常盤共通
01.ドラゴンパレス
02.なにをやってもケチがつく
03.マイウェイ ハイウェイ
04.クリア！
05.よしゃいいのに
06. どれだけの朝と夜を〜シュアリー・サムデイ〜　
07.あいたいひとは誰？
08.No Way
09. ポーチライト
10.ストレイト
11.僕は海じゃない
12.ハッピー アワー

※04.アサヒビール「クリア アサヒ」CMソング
※06.映画『シュアリー・サムデイ』オリジナルソング
※09「間寛平アースマラソン」応援歌
※10.関西テレビ・フジテレビ系火曜22 時ドラマ「まっすぐな男」主題歌
※11.「学校法人・専門学校 首都医校・大阪医専・名古屋医専」TVCMソング
※12.＊MBS開局60周年記念ソング

※02.サントリーPEPSI NEX「歌おうぜ！」キャンペーンソング
※04.TOPVALUクーリッシュファクトCMタイアップ曲
※09.映画「ブタがいた教室」主題歌
※11.日本テレビ系「ホカベン」主題歌
※BT.NHK 教育テレビ「みいつけた！」エンディングテーマの放送未使用部分を含むフルバージョン

【収録曲】
01. Home In Your Heart / Solomon Burke
02. Stubborn Kind Of Fellow / Marvin Gaye
03. Lookin' For A Love / Bobby Womack
04. I'm Your Hoochie Coochie Man / Muddy Waters
05. Give Me Back My Wig / Hound Dog Talor And The Houserockers
06. Lawdy Miss Clawdy / Lloyd Price
07. Sugar Dumpling / Sam Cooke
08. Hard To Handle / Otis Redding
09. Johnny Come Home / Fine Young Cannibals
10. Talk To Me Baby / Elmore James
11. One Way Out / Sonny Boy Williamson II
12. Lucille / Little Richard
13. Tired Of Being Alone / Al Green
14. Bring It On Home To Me / Sam Cooke
15. I Just Want A Little Bit / Magic Sam
16. Precious, Precious / O.V. Wright
<Bonus Track>
17. Over The Rainbow / Judy Garland

※02.*TOYOTA『VOXY（ヴォクシー）』TV-CM タイアップソング